CRM med pipeline, offerter och kampanjer
Säljmodulen är ett CRM där affären följs från första kontakt till signerad offert, med utskick och lead-formulär i samma system.
- E-signering av offerter
- Dubbletthantering och import
Pipeline
Affärerna följs med steg, värde och ansvarig.
Funktionerna som arbetet vilar på
Varje område finns i modulen från början och hänger samman med de övriga.
Kunder och affärer
Kontakter, företag, affärer och pipeline med tydliga steg och ansvar.
Offerter
Offerter med e-signering och ett produktregister som håller pris och innehåll samlat.
Marknad
Kampanjer, e-postutskick och lead-formulär som fyller på pipelinen.
Datakvalitet
Listor med dynamiska filter, dubbletthantering och import av befintliga register.
Affären från första kontakt till signerad offert
Kontakter, företag och affärer ligger i samma register som offerterna. Utskick och lead-formulär fyller på pipelinen utan mellansteg.
- Pipeline med tydliga steg och ansvar
- Offerter med e-signering och samlat produktregister
- Kampanjer, e-postutskick och lead-formulär
- Dynamiska listor, dubbletthantering och import
Fem steg genom modulen
Samma arbetsgång varje gång, med spårbarhet i varje steg.
- 01
Fånga leadet
Lead-formulär och utskick skapar kontakter direkt i registret.
- 02
Kvalificera
Affären läggs i pipelinen med steg, värde och ansvarig.
- 03
Skicka offert
Offerten byggs från produktregistret och skickas för e-signering.
- 04
Signera
Kunden signerar elektroniskt och affären går vidare till avslut.
- 05
Håll registret rent
Dubbletthantering, import och dynamiska listor håller data användbar.
Övriga moduler i FlowWork
Samma inloggning, samma organisationsstruktur och samma användare. Man köper en modul i taget och lägger till fler när behovet finns.
- StyrelseMöten, protokoll med justering och signering, beslutslogg, årshjul och aktiebok.
- HR och arbetsmiljöSystematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2023:1, personalregister och kompetens.
- KvalitetKvalitetsledning enligt ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14971, med MDR-krav.
- ProjektProjekt och uppgifter med Scrum, Kanban och OKR, tidrapportering och ledningsvy.
Vanliga frågor om modulen
Kan offerter signeras elektroniskt?
Ja. Offerter skickas för e-signering och den signerade versionen sparas på affären.
Går det att flytta in ett befintligt kundregister?
Ja. Import av befintliga register ingår, tillsammans med dubbletthantering.
Hanteras utskick i samma modul?
Ja. Kampanjer och e-postutskick ligger i modulen och kopplas till kontakter och listor.
Vill ni se Sälj i drift
Skicka ett meddelande med er situation. Vi går igenom modulen och vad ett införande innebär.